Shakespeare heeft geen inspiratie meer, maar dat duurt niet lang….

Hij heeft de opdracht om een komedie te schrijven, het liefst met een hond, omdat Koningin Elizabeth I daar zo om moet lachen. Shakespeare schrijft de komedie getiteld Romeo en Ethel, en een zekere Thomas Kent meldt zich voor de audities. Shakespeare wordt geraakt door zijn spel, hij biedt Kent de rol aan van Romeo. Kent blijkt geen man te zijn, maar een jonge vrouw, genaamd Viola. Zij is gepassioneerd door toneel en het werk van Shakespeare. Haar hart ligt bij toneelspelen, maar in de tijd van Elisabeth 1 was het voor vrouwen verboden om te acteren.

Als Shakespeare erachter komt dat Thomas Kent in werkelijkheid Viola is, wordt hij verliefd. Viola en Shakespeare raken verstrikt in een verboden liefde. Hij raakt geïnspireerd en schrijft op basis hiervan een nieuw verhaal: Romeo en Julia.